原题目:银行业绩现“V”型反转预期 银行股团体拉升邮储AH股强势领涨

股神巴菲特曾说:“银行最赚钱。”这说明了银行业不只是在中国,甚至全球的银行都属于最赚钱的公司。事实上,从以往的历史显示来看,险些每一轮长达两年上涨的蓝筹大牛市都离不开银行股的身影,2005年到2007年的蓝筹大牛市多家银行股大涨10倍。

不外,2020年,上证指数涨了13.87%,创业板指年涨64.96%,而由37只银行股组成的银行指数却整年下跌了3.48%。多数银行股缺席了2020年8月之后的A股市场行情,现在上证指数还在继续往上涨,而多数银行股的高点依旧定格在2020年7月,银行板块严重跑输市场。进入2021年,银行股最先摩拳擦掌。

在招商银行等焦点银行股业绩预期的影响下,现在银行股显示异常活跃,甚至招商银行(600036-CN)今天盘中曾大涨超8%,市值超建行(601939-CN)。宇宙行工商银行(601398-CN)A股盘中也一度涨近3%,现在A股市值逾1.84万亿。此外,邮储银行(601658-CN)A股强势涨停报5.52元,港股邮储银行(01658-HK)盘中亦一度涨超16%,成为银行股中最靓的仔。

银行业绩超预期 邮储获“中国巴菲特”加持

1月8日晚间,上海银行率先公布了2020年度业绩快报显示,去年该银行营业收入及归属于母公司股东的净利润划分实现507.46亿元和208.85亿元,同比增进1.90%、2.89%。1月14日晚间,1月14日晚间,招商银行披露业绩快报,2020年营收2905.08亿元,同比增进7.71%;净利润973.42亿元,同比增进4.82%。其中招商银行第四季度营收和归母净利润同比增速划分为11.5%、32.7%,提振整年营收和归母净利润增速至7.7%、4.8%。同日,兴业银行通告,2020年营收2031.37亿元,同比增进12.04%;净利润666.26亿元,同比增进1.15%;基本每股收益3.08元;兴业银行2020年第四季度营收和归母净利润同比增速14.9%、34.6%,提振整年营收和归母净利润增速至12%、1.2%。

业内人士示意,银行业绩增速大幅改善,解释银行业绩释放所面临的政策压力已经大幅减轻,且利润释放有助于银行内源性资源弥补,与羁系部门的政策目的一致。长城证券剖析师则示意,银行业绩的反转,一方面来自于经济苏醒下基本面的真实修复,另一方面来自于羁系态度的转变。

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值得一提的是,据港交所克日披露,股神巴菲特在中国的继承人李录通过喜马拉雅基金加仓邮储银行H股1326万股,成交价4.2279港元,涉及资金5606万港元。2020年12月18日,Himalaya Capital Investors, L.P.及Himalaya Capital Management LLC、Li Lu(李录)等相关主体对其举行加仓,更改后持股比例到达5.06%。此次增持后,李录合计持有邮储银行10亿股,持股占比5.06%,现在已成为邮储银行主要股东。另外,邮储银行公布2021年1月8日通告,公司于克日收到《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股的批复》(银保监复〔2021〕17号),中国银保监会原则同意邮储银行非公开发行A股方案,非公开发行A股召募资金总额不跨越人民币300亿元,用于弥补资源金。而受上述新闻影响,不仅大大提升了邮储银行的AH股股价,也进一步激发了市场对银行股的热情。停止今日午间收盘,邮储银行大涨逾13%,成交金额超12亿港元,放大到平时2-5倍。

基于修复及增进逻辑机构看好银行股

央行近期公布《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改造的通知》,自2021年1月1日起,信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定,作废信用卡透支利率上限和下限治理。关于央行作废信用卡透支利率上下限区间治理剖析来看,对市场而言更容易促进消费者使用信用卡消费,也有利于银行与小额贷公司之间的竞争,利好银行板块。

此外,2021年第一碗“麻辣粉”已上桌了。1月15日,央行通告称,为维护银行系统流动性合理丰裕,2021年1月15日开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元逆回购操作。详细来看,MLF利率维持在2.95%稳定,今日有3000亿元MLF到期,1月25日另有2405亿元TMLF到期,这也就意味着此次MLF操作是在规模上实现小幅缩量续作。此外,逆回购利率也维持在2.2%稳定,20亿元的规模仍为近十年来最低。

现在A股有37家银行股,主要分为三大梯队:第一,超大市值的国有银行如工商银行、农业银行等,较大市值的商业银行如招商银行、宁波银行等,中小市值的城商行、农商行如江阴银行、青农商行等。这三类银行中,对市值影响较大的是前两类,左右着银行板块指数的涨跌幅。不外,只管现在银行板块指数仍落伍大盘,但从历史数据看,银行板块指数见顶和大盘同步甚至比大盘还要晚,因此若是未来大盘涨到4000点或某一更高点位,银行板块绝对不会缺席,存在补涨空间。

国泰君安研报称,两家银行四季度营收增速均环比上行,强于市场预期。其中,招商银行营收增速上升,得益于2019年四季度息差低基数,以及中心业务收入拉动;兴业银行营收增速回升,得益于贷款投放力度加大、息差边际改善及非息收入拉动;在营收修复及拨备计提力度削弱驱动下,两家银行四季度净利润增速均实现环比大幅上行,动员2020整年累计净利润增速均转正。龙头业绩快报或反映行业共性,预计2021年银行财政显示将回归常态。

中金公布研究报告也称,银行股现在处于业绩“V”型反转的起点,处于风险溢价因素反转的起点以及估值仓位反转的起点。该行以为,宏观经济苏醒趋势明确,信用条件向常态收敛,贷款订价随需求走高,宏观环境有利于银行营业收入和资产质量端连续好转。向前看,中金预计A股及H股银行指数于2021年上涨空间有望跨越各50%及60%,基于修复及增进逻辑,该行重申周全看好内地银行股。

银行板块指数整体涨超3%

市场方面,在年报麋集披露期到来之前,部门历史业绩稳定增进银行的龙头标的意料之中获得资金青睐。1月15日,银行股团体大涨,银行板块指数整体涨超3%。停止午间,邮储银行(601658-CN)涨停,招商银行(600036-CN)、兴业银行(601166-CN)涨超7%,厦门银行(601187-CN)、成都银行(601838-CN)、平安银行(000001-CN)涨超6%,南京银行(601009-CN)、光大银行(601818-CN)亦跟涨超4%以上。此外,港股邮储银行(01658-HK)现在亦大涨10.86%,现报5.31港元。

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