原题目:银行股获北向资金青睐:四季度盈利超预期,或迎估值修复行情

已往一周最后一个买卖日,两市全天延续震荡,银行板块却泛起了久违的大涨行情。停止1月15日收盘,上证指数涨0.01%,报收3566点;深证成指跌0.26%,报收15031点;创业板指涨0.02%,报收3089点。其中,银行板块涨幅居于前线,板块内个股全线飘红,申万一级银行业指数涨幅高达2.86%。而食品饮料、钢铁、电子等多板块领跌,跌幅划分为2.29%、2.02%、1.24%。

值得注意的是,此前部门银行因“踩线”房贷新规泛起的下跌也为市场消解,多只个股盘中涨停或创出新高。招商银行当日股价最高达53.89元,再次创出历史新高。而邮储银行、厦门银行也于盘中一度涨停。停止收盘,邮储银行涨8.37%,成都银行涨超7%,兴业银行、厦门银行涨超6%。

盈利超预期 业绩预告通报努力信号

银行板块悄然开启的行情,与四季度业绩透露出的努力信号密不可分。业绩预告显示,招商银行2020年整年实现营收2905.08亿元,同比增进7.71%;归母净利润973.42亿元,同比增进4.82%。兴业银行2020年整年实现营收2031.37亿元,同比增进12.04%;净利润666.26亿元,同比增进1.15%。两家银行的数据均解释,受益于四季度单季的业绩反弹,整年净利润顺利实现正增进,如招商银行去年四季度单季净利润环比增速就高达32.7%。而此前由上海银行公布的银行业首份业绩预告同样显示,其整年净利润增速已经由负转正。

在机构看来,多份来自上市银行的业绩预告,也从侧面印证,上市银行利润增速转正的时间点已经由此前市场普遍预计的2021年一季度,提前到了2020年四季度。“月初上海银行快报之后,招商银行、兴业银行又一次公然宣告利润增速转正,进一步明确了上市银行利润增速转正的时间点已经提前到2020年年报。”民生证券示意,板块基本面正在加速改善,预期区域性偏小型的银行由于自身成长性更高,利润增速或多在5%以上,少数银行利润增速可能突破10%。东兴证券也指出,披露业绩快报的上市行整年净利润增速转正,侧面反映了羁系让利政策指导银行利润增速的压力已显著降低。

历久来看,考虑到宏观经济苏醒的明确趋势,多家机构也对2021年银行业整年业绩表达了乐观态度。中金公司以为,当前宏观经济苏醒趋势明确,考虑到兴旺的信贷需求并叠加信用条件收敛,贷款订价有望企稳走高,预计2021年商业银行报表将更为真实康健。中邮证券也示意,今年政策层面加倍有利于银行谋划,有望缓释银行信用风险、流动性压力和资产利率下行压力。现在银行业基本面拐点展现,海内经济逐步恢复正常增进状态,推升资金需求支持银行资产端订价水平,息差有望企稳回升,2021年上市银行利润增速有望回升。

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抱团资金调整 银行股或迎估值修复

与银行板块的强势显示相比,食品饮料、新能源、军工等前期资金重点抱团的行业则在近期泛起了较大幅度的调整。同花顺数据显示,在1月11日至1月15日这一周时间里,以申万三级行业指数为尺度,黄酒、啤酒、白酒指数划分下跌18%,9%和5%,航空装备指数下跌达8.5%,光伏装备指数下跌6%。新能源汽车板块近期也泛起了调整,宁德时代自创下424.99元的历史新高后延续下跌,1月15日收盘价为380.55元,高点跌幅达10.46%。

上述板块的调整也引发了市场对于机构抱团股的延续热议,不少机构提醒资金高位抱团之下也面临高颠簸的风险。招商证券示意,考虑到抱团股已经较充实消化前期盈利、政策等预期,维持当下高估值需后续超预期的业绩验证。短期而言,不清扫抱团股在高估值下泛起高颠簸的风险。

在此靠山下,部门资金或从高估值板块向业绩确定性高、处于估值“洼地”的板块迁徙。粤开证券示意,近期两市成交量延续破万亿,部门板块估值已相对较高,而银行板块的基本面稳健、估值和公募基金仓位均在历史低位,因而受到资金青睐。

同花顺数据显示,在已往的5个买卖日内,累计共有184亿大资金从电源装备板块撤离,151亿资金从饮料制造板块撤离,超90亿元资金划分从汽车整车、稀有金属和航空装备撤离。而银行板块则获得了“断崖式”的89亿元净流入,相比排名净流入第二位的通讯运营凌驾20倍。北向资金方面,1月15日的沪股通、深股通十大成交榜上,贵州茅台、五粮液和隆基股份净流出划分为5.51亿元、4.51亿元和1.63亿元,而招商银行、兴业银行和平安银行则划分获得北向流入12.87亿元,1.52亿元和1.19亿元。

对于银行板块,机构以为未来有望泛起业绩、估值的双重修复行情。东吴证券测算指出,若剔除部门估值创新高的龙头焦点银行,大部门中小银行实际上处于历史估值底部。安信证券指出,营业收入改善驱动下的银行股行情也是相对滞后的,届时可能会看到银行估值、业绩的双重扩大,而银行股行情或将从龙头个股向板块性机遇举行扩散。

(原题为《四季度盈利超出预期 利润增速转正时间点提前 业绩催化板块轮动 银行股获北向资金青睐》)

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